Test de Salud Financiera

Certifícate como Coach en Finanzas Personales

Modalidad Virtual / Presencial (En Vivo)

Plan diseñado de acuerdo a tus habilidades, conocimientos y presupuesto.

Flexibilidad de horarios

Quiero más información

Obtén tu certificación EC 1261 Coaching en finanzas personales por medio del CONOCER, certificado emitido por la SEP

OBJETIVO DE LA CERTIFICACIÓN

Esta certificación tiene como objetivo capacitar a profesionales en finanzas personales para ofrecer asesoramiento estratégico y soluciones personalizadas de alto nivel, esto por medio del CONOCER (Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales) entidad sectorizada en la Secretaría de Educación Pública, que reconoce los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes de las personas, con certificaciones nacionales y oficiales.

BENEFICIOS DE LA CERTIFICACIÓN EC1261 “COACHING EN FINANZAS PERSONALES”

Es un estándar reconocido en México que establece los criterios para evaluar y certificar las competencias de las personas, que desempeñan funciones relacionadas con el coaching en el ámbito de las finanzas personales. Este certificado tiene validez oficial, con valor curricular y es aceptado en otros países.

Solicita Sesión Informativa

"SÉ EL COACH QUE GUÍA A OTROS AL ÉXITO FINANCIERO."

PERSONALIZACIÓN TOTAL.

FLEXIBILIDAD ABSOLUTA.

ÚNICOS EN BAJA CALIFORNIA.

ADAPTADOS A TU RITMO.

ACCESIBLE PARA TODOS.

ESTO NOS HACE LA MEJOR OPCIÓN...

Ofrecemos programas diseñados a medida, con horarios y modalidades flexibles que se adaptan a tu disponibilidad. Como el único centro certificador en Baja California, garantizamos estándares de calidad locales y relevantes. Acomodamos el ritmo de aprendizaje según tus conocimientos y tiempo, y mantenemos nuestra certificación accesible sin comprometer la excelencia educativa.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

¡Bienvenidos todos aquellos que buscan dominar las herramientas fundamentales del coaching en finanzas personales!

Profesionales como, asesores de seguros, asesores hipotecarios, contadores, maestros, consultores empresariales y otros roles clave en el ámbito financiero. Aquí encontrarás la oportunidad de elevar tus habilidades para guiar de manera efectiva a tus clientes hacia el éxito financiero.

Si eres nuevo en el mundo financiero, no te preocupes, nos adaptamos a cualquier nivel de conocimiento. También ofrecemos un paquete completo diseñado desde cero, donde aprenderás todos los temas necesarios para convertirte en un experto certificado finanzas personales.

¿CUÁL ES EL PROCESO QUE SE LLEVARA ACABO?

Edit Content

Examen Diagnóstico

Examen Diagnóstico

Realizamos una evaluación inicial para determinar tu nivel de conocimientos en coaching financiero. Basado en los resultados, recomendamos el paquete de cursos adecuado para ti: básico, sencillo o completo.

Edit Content

Valuación y Planificación

Valuación y Planificación

Con los resultados del examen, procedemos a valorar tus necesidades específicas y planificar el número de cursos requeridos, así como la cantidad de horas necesarias para completar tu formación.

Edit Content

Programación Personalizada

Programación Personalizada

Adaptamos el calendario de cursos según tu disponibilidad horaria, asegurando flexibilidad para que puedas avanzar a tu ritmo sin comprometer tus responsabilidades actuales.

Edit Content

Entrega de Productos

Entrega de Productos

Te proporcionamos todos los materiales necesarios para el aprendizaje, incluyendo recursos digitales y herramientas prácticas que te apoyarán durante el proceso de certificación.

Edit Content

Evaluación Final

Evaluación Final

Al concluir las clases, realizamos una evaluación final para medir tu comprensión y habilidades adquiridas en coaching financiero.

Edit Content

Expedición del Certificado

Expedición del Certificado

Una vez aprobada la evaluación, podrás solicitar la expedición oficial de tu certificado en coaching financiero, reconocido por nuestro programa y validado por las autoridades competentes.

Temario

Módulo 1

Edit Content
  • Principios de la metodología del coaching de finanzas personales.
  • Manejo de resistencia y crisis emocional en el proceso del coaching.
  • Habilidades de intervención con preguntas enfocadas a la reflexión y toma de acción.
  • Hábitos y rutinas financieras

Módulo 2

Edit Content
  • Establecer el encuadre de la sesión y necesidades del cliente.
  • Definir el plan de acción de finanzas personales del cliente.
  • Realizar el acompañamiento de la ejecución del plan de acción de finanzas personales del cliente.
  • Realizar el cierre del coaching de finanzas personales.

Módulo 3

Edit Content
  • Bases de las finanzas personales/salud financiera.
  • Elaboración de presupuestos
  • Ahorro
  • Deudas
  • Introducción al crédito
  • Finanzas para emprendedores

Módulo 4

Edit Content
  • Inversiones
  • Inversiones en la bolsa de valores básicas
  • Inversiones en sofipos
  • Inversiones en Cetesdirecto

Módulo 5

Edit Content
  • Blindaje y seguros
  • Tipos de seguro
  • Conceptos clave

Módulo 6

Edit Content
  • Contabilidad para inversionistas
  • Deducciones, retenciones y pago de impuestos
  • Impuestos sobre el Patrimonio y Bienes
  • Planeación Fiscal
  • Cumplimiento Fiscal
Edit Content
  • Marketing digital
  • Pilares de comunicación
  • Como crear una parrilla de contenidos
  • Como abrir tus cuentas como emprendedor
  • Como usar editor de video
  • Como hacer post para redes con Canva

INCLUYE...

Portal de difusión.

WhatsApp 24hrs.

Acceso a material por 6 meses.

Alianzas con expertos.

Hasta 30 horas de contenido.

Temas para elegir.

Cuadernillo teórico.

Solicita Sesión Informativa

AL FINALIZAR ESTE PROCESO HABRÁS DOMINADO:

  • Técnicas avanzadas de coaching para guiar a tus clientes en la toma de decisiones financieras inteligentes.
  • Habilidades para inspirar confianza y motivación en tus clientes, ayudándolos a superar obstáculos financieros.
  • Diseño de planes financieros personalizados y adaptados a las necesidades individuales de cada cliente.
  • Herramientas e instrumentos financieros que permita administrar, c

BÁSICO

1

Exámen Diagnóstico

22

Temas

6

Horas

1

Evaluación Conocer

1

Certificado

COMPLETO

1

Exámen Diagnóstico

120

Temas

30

Horas

#

Evaluación Conocer

1

Certificado

PERSONALIZADO

1

Exámen Diagnóstico

22

Temas Obligatorios

+

Temas de Elección

#

Evaluación Conocer

1

Certificado

Certificate como Coach en Finanzas Personales

Modalidad Virtual / Presencial (En Vivo)

Plan diseñado de acuerdo a tus habilidades, conociminetos y presupuesto.

Flexibilidad de horarios

Quiero más información

©2024. Valori+. Todos los derechos reservados.